01. ВОРОВАЙКИ И ВЛАДИМИР ЖДАМИРОВ – Прощальная осень 0:00
02. ИННА ВАЛЬТЕР – Летать 4:22
03. ИГОРЬ СЛУЦКИЙ – Не разменять себя по мелочам 8:29
04. АЛЁНА ПЕТРОВСКАЯ – Рябина чёрная 13:24
05. ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВ / ЖЕКА – Айфон 17:15
06. ГРИГОРИЙ ЛЕПС – Иди и смотри 21:07
07. АНДРЕЙ КОСИНСКИЙ И ТАТЬЯНА БУЛАНОВА – Городок около моря 27:28
08. АФИНА – Буря 31:11
09. МАКСИМ КУСТ – Вишня 34:59
10. ВИКТОР КОРОЛЁВ – Налей мне горькой 39:18
11. ТАТЬЯНА БУЛАНОВА – Единственный дом 43:45
12. ВЛАДИМИР ЖДАМИРОВ – А я несу тебе цветы 47:43
13. ТАИСИЯ ПОВАЛИЙ – Особенные слова 51:24
14. ЭДУАРД ХУСНУТДИНОВ – Не святой 58:34
15. СЕРГЕЙ ЗАВЬЯЛОВ – В дыму снова одна 1:02:55
16. МАРИНА СЕЛИВАНОВА – Не ревнуй 1:06:25
17. EDGAR