01. Дед на свадьбе (00:00)
02. Запрет отца (04:45)
03. Кузнец (08:15)
04. Разговор с гоблином (11:12)
05. Вор, Граф и Графиня (13:41)
06. Что видел малыш (16:33)
07. Невеста Палача (19:59)
08. Мастер приглашает в гости (24:19)
09. Бродяга и Старик (27:32)
10. Смерть Халдея (31:37)
11. Помнят с горечью Древляне (35:13)
12. Про Ивана (39:06)
13. Воспоминания о былой любви (41:40)
Михаил «Горшок» Горшенёв ● музыка (2-8, 10, 11, 13)
Андрей «Князь» Князев ● тексты, музыка (1, 9, 12)
Александр «Балу» Балунов ● бас
Яков Цвиркунов ● гитара
Александр «Поручик» Щиголев ● барабаны
Мария Нефёдова ● скрипка, вокал (4)
Павел Сажинов ● звукорежиссер
В записи принимали участие:
Александр Гордеев (группа «Разные люди») ● губная гармошка
Сергей «Чиж» Чиграков ● акустическая гитара
Максим «Пилот» Юрак ● скрипка